2019年上半年磨料磨具行業(yè)經(jīng)濟運行
2019年上半年,面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢,在黨中央、國務(wù)院正確決策部署下,我國經(jīng)濟總體保持了平穩(wěn)態(tài)勢,上半年GDP同比增長6.3%,運行在合理區(qū)間。
磨料磨具行業(yè)在積極應(yīng)對環(huán)保問題的同時,克服了原材料短缺、成本上漲等一系列困難,圍繞高質(zhì)量發(fā)展的總基調(diào),砥礪前行,保持了行業(yè)的整體平穩(wěn)運行,行業(yè)內(nèi)綠色發(fā)展有序推進,創(chuàng)新發(fā)展不斷深入。
一、行業(yè)運行總體平穩(wěn)
1.磨料產(chǎn)品量升價升,磨具量降價穩(wěn)
上半年,磨料行業(yè)隨著下游市場的平穩(wěn)增長,產(chǎn)量有所提升。根據(jù)國家統(tǒng)計局對相關(guān)下游行業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,1-6月份,全國粗鋼產(chǎn)量49217萬噸,同比增長9.9%;鋼材產(chǎn)量58690萬噸,同比增長11.4%;水泥產(chǎn)量104469萬噸,同比增長6.8%;平板玻璃產(chǎn)量46217萬重量箱,增長6.8%;全國10種有色金屬產(chǎn)量2834萬噸,同比增長4.3%,下游增長的良好態(tài)勢促進了對行業(yè)產(chǎn)品的需求,雖然環(huán)保形勢嚴(yán)峻,但行業(yè)內(nèi)企業(yè)根據(jù)自身情況抓住機遇,上環(huán)保、調(diào)結(jié)構(gòu)、力爭達標(biāo)生產(chǎn),保證了對市場需求的供應(yīng)。
磨具產(chǎn)品受市場需求不振的影響,產(chǎn)量略有下滑,價格與去年基本持平。
根據(jù)協(xié)會對2019年1-6月行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量和價格的不完全統(tǒng)計:
棕剛玉:
產(chǎn)量:1-6月產(chǎn)量83萬噸左右,同比上升23.8%。其中,登封16萬噸左右,伊川10萬噸左右,平陸及三門峽地區(qū)18萬噸左右,焦作2萬噸左右,貴州25萬噸左右,重慶6萬噸左右,山西4萬噸左右,廣西2萬噸左右。
價格:上半年棕剛玉價格與2018年下半年基本持平,均衡統(tǒng)計,棕剛玉塊4600-4800元/噸,段砂5400-5600元/噸,粒度砂5800-6100元/噸。
棕剛玉產(chǎn)量的加大,主要是因為前面提及的下游行業(yè)的增長讓耐材用棕剛玉的需求量增大,雖然河南部分地區(qū)因為環(huán)保影響,產(chǎn)量有所下降,但是貴州地區(qū)今年新增的產(chǎn)能補充了缺口。
今年棕剛玉的采購重心逐步轉(zhuǎn)向了貴州、重慶等地,一方面因為河南部分地區(qū)近年來的環(huán)保督察影響了正常生產(chǎn),另一方面因為國家對鋁礬土礦資源的限制開采和管理持續(xù)推進,礬土燒制企業(yè)因窯爐不合規(guī)停產(chǎn)整改較多,河南、山西等地的礬土資源短缺,礬土價格始終在高位運行,企業(yè)生產(chǎn)成本較高,產(chǎn)品的價格較重慶、貴州等地沒有明顯優(yōu)勢。
白剛玉:
產(chǎn)量:51萬噸左右,同比上升45%。其中,河南38萬噸左右,山東12萬噸左右,遼寧及其他地區(qū)0.6萬噸。
價格:上半年白剛玉價格隨著氧化鋁價格變化而變化。均衡統(tǒng)計,白剛玉塊4750-4850元/噸,段砂5300-5400元/噸,號砂5900-6200元/噸。
白剛玉產(chǎn)量大幅增長受多種因素疊加影響,主要是棕剛玉價格逼近白剛玉,下游的一些耐材企業(yè)和磨具企業(yè)選擇使用白剛玉替代,導(dǎo)致了白剛玉的需求增大,另外因為市場行情看好,河南、山東地區(qū)也有部分企業(yè)新增或新上了白剛玉生產(chǎn)線,導(dǎo)致了產(chǎn)量上升。價格波動主要出現(xiàn)在五月以后,5月山西地區(qū)赤泥庫滲漏事件影響當(dāng)?shù)匮趸X企業(yè)生產(chǎn),供應(yīng)出現(xiàn)短缺,導(dǎo)致了氧化鋁漲價(表1),白剛玉生產(chǎn)成本上升,價格上調(diào),進入到6月后,隨著氧化鋁供應(yīng)量的逐步恢復(fù),白剛玉價格有小幅回落。
黑碳化硅:
產(chǎn)量:27萬噸左右,同比下降41.6%。其中,寧夏12.5萬噸左右,甘肅8.5萬噸左右,青海2萬噸左右,內(nèi)蒙3萬噸左右,湖北及四川1萬噸左右。
價格:黑碳化硅價格依然延續(xù)了去年的高位運行,進入6月后,下游需求主要是鋼廠的需求減緩,價格小幅回落,5月前一級塊6900-7100元/噸,6月后一級塊6700-6900元/噸,二級塊5月前5900-6000元/噸,6月后5400-5600元/噸。
黑碳化硅今年產(chǎn)量較去年同期大幅下跌,主要是受環(huán)保的影響,甘肅天祝地區(qū)基本停產(chǎn),青海地區(qū)17家企業(yè)僅有4家間接性生產(chǎn),寧夏地區(qū)也只有7家企業(yè)生產(chǎn),開工的企業(yè)也大多采用無煙煤冶煉。黑碳化硅今年上半年價格依然堅挺,主要是產(chǎn)量的降低讓貨源供應(yīng)偏緊。
進入7月后,寧夏地區(qū)無煙煤生產(chǎn)企業(yè)受到環(huán)保影響,產(chǎn)量有所下降,無煙煤價格上漲300塊左右,而下游需求也在放緩,黑碳化硅價格小幅回調(diào),這可能對企業(yè)的利潤空間有一定影響。
綠碳化硅:
產(chǎn)量:3.7萬噸左右,同比上升110%。其中,新疆3.2萬噸左右,四川及黑龍江地區(qū)有0.5萬噸左右。
價格:均衡統(tǒng)計,原塊8600-8800元/噸;號砂90#以粗11900-12100左右,90#以細(xì)多出500元,JIS1200的價格13700-14200元/噸;JIS1500的價格16200-16700元/噸。
綠碳化硅從去年開始市場回暖,這里主要是半導(dǎo)體行業(yè)的需求量增加,上半年因為庫存出清,而下游行業(yè)需求旺盛,產(chǎn)量上升幅度比較大,現(xiàn)在綠碳化硅的產(chǎn)品依然緊俏,價格仍處在上升通道。但是要看到綠碳化硅下游市場趨于飽和,傳統(tǒng)的切割刃料需求仍在下降,計劃新上生產(chǎn)線的企業(yè)要慎重考慮。
磨具:
產(chǎn)量:據(jù)不完全統(tǒng)計,樹脂磨具24萬噸左右,同比下降2.3%。陶瓷磨具11萬噸左右,同比下降8%。
價格:從今年行業(yè)主要企業(yè)報表來看,雖然受到成本上漲的影響,但是因為下游市場不振,磨具價格上漲空間受限,較去年變化不大。
綜述:(1)下游市場增長乏力,磨具產(chǎn)量受到影響。從今年中國機床工具工業(yè)協(xié)會主要企業(yè)報表來看,磨具企業(yè)產(chǎn)量總體下降,樹脂磨具企業(yè)里下降的占比72.7%,陶瓷磨具企業(yè)里下降的占比77.8%,而下降的主要原因在于下游需求的減緩。
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),1-6月份,規(guī)模以上工業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比下降2.4%。主要是通用設(shè)備制造業(yè)和汽車制造業(yè)的問題。1-5月汽車制造業(yè)同比下降1%,低于全國工業(yè)7個百分點;通用設(shè)備制造業(yè)同比增長5.7%,低于全國工業(yè)0.3個百分點。汽車行業(yè)從去年以來形勢慘淡,自2018年7月產(chǎn)銷量連續(xù)11個月負(fù)增長。下游行業(yè)的不景氣導(dǎo)致陶瓷磨具需求量下降,進入6月后,形勢進一步惡化。對樹脂磨具而言,上半年房地產(chǎn)投資延續(xù)放緩、船舶制造業(yè)新增訂單量腰斬、基建和制造業(yè)投資小幅回升但仍然低迷,這也導(dǎo)致了產(chǎn)量的小幅下滑。
(2)今年上半年以來磨料價格上漲速度比較快,但磨具企業(yè)利潤空間受到擠壓,磨具行業(yè)的同質(zhì)低價競爭局面仍然沒有得到緩解,企業(yè)議價能力有限,有企業(yè)反映增值稅稅率降低了3個點,下游的客戶也跟著要求降價,受此影響,磨具價格較去年同期沒有太大變化。
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