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2019年上半年，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，在黨中央、國務(wù)院正確決策部署下，我國經(jīng)濟總體保持了平穩(wěn)態(tài)勢，上半年GDP同比增長6.3%，運行在合理區(qū)間。

 

磨料磨具行業(yè)在積極應(yīng)對環(huán)保問題的同時，克服了原材料短缺、成本上漲等一系列困難，圍繞高質(zhì)量發(fā)展的總基調(diào)，砥礪前行，保持了行業(yè)的整體平穩(wěn)運行，行業(yè)內(nèi)綠色發(fā)展有序推進，創(chuàng)新發(fā)展不斷深入。

一、行業(yè)運行總體平穩(wěn)

 

1.磨料產(chǎn)品量升價升，磨具量降價穩(wěn)

 

上半年，磨料行業(yè)隨著下游市場的平穩(wěn)增長，產(chǎn)量有所提升。根據(jù)國家統(tǒng)計局對相關(guān)下游行業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，1-6月份，全國粗鋼產(chǎn)量49217萬噸，同比增長9.9%；鋼材產(chǎn)量58690萬噸，同比增長11.4%；水泥產(chǎn)量104469萬噸，同比增長6.8%；平板玻璃產(chǎn)量46217萬重量箱，增長6.8%；全國10種有色金屬產(chǎn)量2834萬噸，同比增長4.3%，下游增長的良好態(tài)勢促進了對行業(yè)產(chǎn)品的需求，雖然環(huán)保形勢嚴(yán)峻，但行業(yè)內(nèi)企業(yè)根據(jù)自身情況抓住機遇，上環(huán)保、調(diào)結(jié)構(gòu)、力爭達標(biāo)生產(chǎn)，保證了對市場需求的供應(yīng)。

 

磨具產(chǎn)品受市場需求不振的影響，產(chǎn)量略有下滑，價格與去年基本持平。

 

根據(jù)協(xié)會對2019年1-6月行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量和價格的不完全統(tǒng)計：

 

棕剛玉：

 

產(chǎn)量：1-6月產(chǎn)量83萬噸左右，同比上升23.8%。其中，登封16萬噸左右，伊川10萬噸左右，平陸及三門峽地區(qū)18萬噸左右，焦作2萬噸左右，貴州25萬噸左右，重慶6萬噸左右，山西4萬噸左右，廣西2萬噸左右。

 

價格：上半年棕剛玉價格與2018年下半年基本持平，均衡統(tǒng)計，棕剛玉塊4600-4800元/噸，段砂5400-5600元/噸，粒度砂5800-6100元/噸。

 

棕剛玉產(chǎn)量的加大，主要是因為前面提及的下游行業(yè)的增長讓耐材用棕剛玉的需求量增大，雖然河南部分地區(qū)因為環(huán)保影響，產(chǎn)量有所下降，但是貴州地區(qū)今年新增的產(chǎn)能補充了缺口。

 

今年棕剛玉的采購重心逐步轉(zhuǎn)向了貴州、重慶等地，一方面因為河南部分地區(qū)近年來的環(huán)保督察影響了正常生產(chǎn)，另一方面因為國家對鋁礬土礦資源的限制開采和管理持續(xù)推進，礬土燒制企業(yè)因窯爐不合規(guī)停產(chǎn)整改較多，河南、山西等地的礬土資源短缺，礬土價格始終在高位運行，企業(yè)生產(chǎn)成本較高，產(chǎn)品的價格較重慶、貴州等地沒有明顯優(yōu)勢。

 

白剛玉：

 

產(chǎn)量：51萬噸左右，同比上升45%。其中，河南38萬噸左右，山東12萬噸左右，遼寧及其他地區(qū)0.6萬噸。

 

價格：上半年白剛玉價格隨著氧化鋁價格變化而變化。均衡統(tǒng)計，白剛玉塊4750-4850元/噸，段砂5300-5400元/噸，號砂5900-6200元/噸。

 

白剛玉產(chǎn)量大幅增長受多種因素疊加影響，主要是棕剛玉價格逼近白剛玉，下游的一些耐材企業(yè)和磨具企業(yè)選擇使用白剛玉替代，導(dǎo)致了白剛玉的需求增大，另外因為市場行情看好，河南、山東地區(qū)也有部分企業(yè)新增或新上了白剛玉生產(chǎn)線，導(dǎo)致了產(chǎn)量上升。價格波動主要出現(xiàn)在五月以后，5月山西地區(qū)赤泥庫滲漏事件影響當(dāng)?shù)匮趸X企業(yè)生產(chǎn)，供應(yīng)出現(xiàn)短缺，導(dǎo)致了氧化鋁漲價(表1)，白剛玉生產(chǎn)成本上升，價格上調(diào)，進入到6月后，隨著氧化鋁供應(yīng)量的逐步恢復(fù)，白剛玉價格有小幅回落。

 

黑碳化硅：

 

產(chǎn)量：27萬噸左右，同比下降41.6%。其中，寧夏12.5萬噸左右，甘肅8.5萬噸左右，青海2萬噸左右，內(nèi)蒙3萬噸左右，湖北及四川1萬噸左右。

 

價格：黑碳化硅價格依然延續(xù)了去年的高位運行，進入6月后，下游需求主要是鋼廠的需求減緩，價格小幅回落，5月前一級塊6900-7100元/噸，6月后一級塊6700-6900元/噸，二級塊5月前5900-6000元/噸，6月后5400-5600元/噸。

 

黑碳化硅今年產(chǎn)量較去年同期大幅下跌，主要是受環(huán)保的影響，甘肅天祝地區(qū)基本停產(chǎn)，青海地區(qū)17家企業(yè)僅有4家間接性生產(chǎn)，寧夏地區(qū)也只有7家企業(yè)生產(chǎn)，開工的企業(yè)也大多采用無煙煤冶煉。黑碳化硅今年上半年價格依然堅挺，主要是產(chǎn)量的降低讓貨源供應(yīng)偏緊。

 

進入7月后，寧夏地區(qū)無煙煤生產(chǎn)企業(yè)受到環(huán)保影響，產(chǎn)量有所下降，無煙煤價格上漲300塊左右，而下游需求也在放緩，黑碳化硅價格小幅回調(diào)，這可能對企業(yè)的利潤空間有一定影響。

 

綠碳化硅：

 

產(chǎn)量：3.7萬噸左右，同比上升110%。其中，新疆3.2萬噸左右，四川及黑龍江地區(qū)有0.5萬噸左右。

 

價格：均衡統(tǒng)計，原塊8600-8800元/噸；號砂90#以粗11900-12100左右，90#以細(xì)多出500元，JIS1200的價格13700-14200元/噸；JIS1500的價格16200-16700元/噸。

 

綠碳化硅從去年開始市場回暖，這里主要是半導(dǎo)體行業(yè)的需求量增加，上半年因為庫存出清，而下游行業(yè)需求旺盛，產(chǎn)量上升幅度比較大，現(xiàn)在綠碳化硅的產(chǎn)品依然緊俏，價格仍處在上升通道。但是要看到綠碳化硅下游市場趨于飽和，傳統(tǒng)的切割刃料需求仍在下降，計劃新上生產(chǎn)線的企業(yè)要慎重考慮。

 

磨具：

 

產(chǎn)量：據(jù)不完全統(tǒng)計，樹脂磨具24萬噸左右，同比下降2.3%。陶瓷磨具11萬噸左右，同比下降8%。

 

價格：從今年行業(yè)主要企業(yè)報表來看，雖然受到成本上漲的影響，但是因為下游市場不振，磨具價格上漲空間受限，較去年變化不大。

 

綜述：(1)下游市場增長乏力，磨具產(chǎn)量受到影響。從今年中國機床工具工業(yè)協(xié)會主要企業(yè)報表來看，磨具企業(yè)產(chǎn)量總體下降，樹脂磨具企業(yè)里下降的占比72.7%，陶瓷磨具企業(yè)里下降的占比77.8%，而下降的主要原因在于下游需求的減緩。

 

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6月份，規(guī)模以上工業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比下降2.4%。主要是通用設(shè)備制造業(yè)和汽車制造業(yè)的問題。1-5月汽車制造業(yè)同比下降1%，低于全國工業(yè)7個百分點；通用設(shè)備制造業(yè)同比增長5.7%，低于全國工業(yè)0.3個百分點。汽車行業(yè)從去年以來形勢慘淡，自2018年7月產(chǎn)銷量連續(xù)11個月負(fù)增長。下游行業(yè)的不景氣導(dǎo)致陶瓷磨具需求量下降，進入6月后，形勢進一步惡化。對樹脂磨具而言，上半年房地產(chǎn)投資延續(xù)放緩、船舶制造業(yè)新增訂單量腰斬、基建和制造業(yè)投資小幅回升但仍然低迷，這也導(dǎo)致了產(chǎn)量的小幅下滑。

 

(2)今年上半年以來磨料價格上漲速度比較快，但磨具企業(yè)利潤空間受到擠壓，磨具行業(yè)的同質(zhì)低價競爭局面仍然沒有得到緩解，企業(yè)議價能力有限，有企業(yè)反映增值稅稅率降低了3個點，下游的客戶也跟著要求降價，受此影響，磨具價格較去年同期沒有太大變化。

 

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